Калязин — тихий и очень симпатичный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ. Лешие и русалки теперь бродят по улицам, а её цель — стереть грань между сказкой и реальностью.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этого безумия. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей, но та не сдается без боя. На кону — судьба каждого жителя, право любить и оставаться человеком.
