Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей местного детского хора.
Время перестройки заставляет якутов задуматься о собственной идентичности. Неожиданно противники мистически сближаются, и Марте предстоит решить: принять тёмное прошлое или выбрать любовь, несущую надежду на будущее.