Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки. Он отлично стреляет и владеет рукопашным боем, всегда готов на жертвы ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до окончания проверки.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в местное лесничество, он быстро понимает: эта тихая должность таит немалые угрозы. Браконьеры, контрабандисты, чёрные копатели — и загадочные исчезновения прежних лесничих.
